総アタック企業数
24
今月 +6社 追加
アポ取得率
18.2%
先月比 +3.1pt
商談中
4
成約見込み 2件
要フォローアラート
5
2週間以上未返信
要フォローアラート — 電話アクション推奨5件
| 企業名 | 最終送付 | 経過 | 次アクション |
|---|---|---|---|
| 東京アセットマネジメント 投資信託 | 09/22 | 16日 | |
| 日本保険テクノロジー 保険 | 09/19 | 19日 | |
| フューチャーファンド 投資信託 | 09/20 | 18日 | |
| メトロフィナンシャル ITベンダー | 09/18 | 20日 | |
| セントラル損害保険 保険 | 09/24 | 14日 |
AI分析インサイト
今週の推奨アクション
アポ取得率が最も高い業界は「保険会社（26.7%）」です。
また今週、新ファンド設定届出が4件検知されました。早期アプローチで競合より先手を取ることを推奨します。
メール開封後14日以内に電話フォローした場合、アポ取得率が2.4倍向上する傾向があります。
アポ取得率が最も高い業界は「保険会社（26.7%）」です。
また今週、新ファンド設定届出が4件検知されました。早期アプローチで競合より先手を取ることを推奨します。
メール開封後14日以内に電話フォローした場合、アポ取得率が2.4倍向上する傾向があります。
既存顧客 アップセル提案 — AI分析AI自動検出
パシフィック投信株式会社
奥付確認ワークフロー 利用中
月次ファンドレポートのデジタル配信化を検討中とのヒアリングあり。配信管理システムの提案タイミングとして最適。
みらい生命保険株式会社
商談中（初回提案フェーズ）
送付業務12万件/年 — 奥付確認に加え誤封入防止チェックの需要が高い。クロスセル提案を推奨。
北星アセットマネジメント
新規（ファンドアラート経由）
先月新ファンド設定。納品部数確認ワークフローの初期導入として切り口を作りやすい先。
業界別アプローチ進捗
アタック数 / アポ数
投資信託（AM）
9 / 2
保険会社
6 / 2
ITベンダー
5 / 0
銀行・信託
4 / 0
ステージ別パイプライン
未着手7社
メール送付済み9社
電話・フォロー中4社
アポ取得 / 商談中4社